由于供需动态变化的驱动,全球芯片市场本来就有自己的运行规律,芯片形势会有周期性的波动。一般来说,一个周期包括五个阶段:复苏、繁荣、放缓、衰退和谷底。
然而,近年来,芯片形势突然从全球短缺转变为过剩。从今年第一季度来看,台积电率先实现复苏,但美国打开了“潘多拉魔盒”,噩梦可能即将来临。
![外媒:晶圆事情被闹大了 第1张 外媒:晶圆事情被闹大了 第1张](https://www.yuneu.com/zb_users/upload/2024/05/20240521203211171629473125293.jpg)
半导体崛起后的半个多世纪,全球芯片市场经历了许多风风雨雨,造就了许多芯片巨头,使许多芯片企业消失在尘埃中。尽管有外部政策干预,但整体运行相当稳定。
例如,西方发达国家集体签署的《瓦森纳协定》,用于限制与先进技术有关的出口。
然而,近年来,情况发生了变化。美国开始直接干涉半导体行业。一方面,它限制了我们,阻碍了我们的芯片发展。另一方面,芯片法案出台,提高了当地实力,提供了巨额补贴。
![外媒:晶圆事情被闹大了 第2张 外媒:晶圆事情被闹大了 第2张](https://www.yuneu.com/zb_users/upload/2024/05/20240521203211171629473153514.jpg)
由于半导体起源于美国,美国在半导体方面有很大的优势。英特尔、英伟达、高通等许多芯片巨头也出现了。凭借先进的芯片技术,他们很容易在世界各地获得巨额利润。
尤其是在我们的大陆市场,我们赚了很多钱。因此,当我们开始开发芯片时,尤其是华为麒麟芯片的诞生一度影响了高通的国内份额,所以美国并不高兴。
美国不希望看到我们芯片的崛起,不仅限制了高端芯片的出口,也限制了尖端半导体制造设备。
![外媒:晶圆事情被闹大了 第3张 外媒:晶圆事情被闹大了 第3张](https://www.yuneu.com/zb_users/upload/2024/05/20240521203212171629473277445.jpg)
然而,虽然美国实施的芯片限制一直在不断增加,但它并没有阻碍我们芯片行业的发展,反而促使我们坚定了自主突破的决定,我们大陆迅速掀起了芯片建设的热潮。
国家出台了各种优惠政策,大型基金提供资金支持,国内晶圆厂加快扩建,芯片产能迅速提升。仅中芯国际公司就先后投资1700亿元,在京深沪津四地建设了四家晶圆厂。
因此,我国芯片进口迅速下降,2022年达到4156亿美元,2023年达到3495亿美元。
![外媒:晶圆事情被闹大了 第4张 外媒:晶圆事情被闹大了 第4张](https://www.yuneu.com/zb_users/upload/2024/05/20240521203212171629473264479.jpg)
仅仅一年,我们就少进口了661亿美元的芯片。那这个损失是谁的呢?根据统计,在全球芯片出口数量中,美国企业基本上占了一半左右,因此661亿美元中的一半是美国企业。
美方当然不愿意看到这一点,尽管限制了我们先进芯片的发展,但是成熟的工艺产能正在爆发。
因此,在实施芯片限制的同时,美国还通过芯片法案获得了527亿美元的补贴,其中390亿美元直接用于补贴芯片制造业,旨在快速提高当地芯片制造能力。
![外媒:晶圆事情被闹大了 第5张 外媒:晶圆事情被闹大了 第5张](https://www.yuneu.com/zb_users/upload/2024/05/20240521203212171629473217979.jpg)
美方的目的是把先进的工艺技术掌握在自己手中,所以才通过“胡萝卜” “大棒”的惯用套路,让台积电、三星等晶圆巨头前往美国建厂,同时也吸引了不少芯片企业前往美国。
如今,英特尔、台积电、三星、美光等巨头都获得了美国芯片补贴。他们原本是芯片行业的巨头。此外,美国提供的大量补贴自然积极推动了美国晶圆厂的扩建。
欧洲、日本、韩国在美方实施芯片补贴后,也纷纷采取行动,甚至印度也进行了补贴。
![外媒:晶圆事情被闹大了 第6张 外媒:晶圆事情被闹大了 第6张](https://www.yuneu.com/zb_users/upload/2024/05/20240521203212171629473214826.jpg)
由于美国芯片的限制和芯片补贴,各方都意识到芯片的重要性越来越大,没有人希望芯片过于依赖外部。此外,谁掌握了高端芯片,谁就有能力发展高科技。
因此,在美方的带动下,全世界开始进行芯片补贴竞赛,仅美欧就有810亿美元的报道。
然而,芯片“补贴狂潮”可能会带来不可控的后果,因为补贴的目的是为了快速提高芯片的产能,结果可能会带来“产能严重过剩”的风险,这将是晶圆巨头的“噩梦”。
![外媒:晶圆事情被闹大了 第7张 外媒:晶圆事情被闹大了 第7张](https://www.yuneu.com/zb_users/upload/2024/05/20240521203212171629473289252.jpg)
要知道,近两年芯片形势下滑,芯片库存过剩,调整后才开始复苏。除了台积电,其他大部分晶圆厂都没有复苏,现在产能过剩的风险可能会突然袭来。
这种风险对我们来说不是什么大问题。毕竟我们大陆的市场足够大,内部循环可以应对,而其他晶圆巨头的生活却很艰难。再加上美国芯片的限制,芯片很可能会砸到我们手里。
对于这一点,有外媒直接评价,美国开启了“潘多拉魔盒”,晶圆市场事件完全闹大了!
发表评论