见证历史！中芯国际，突传大消息！

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Counterpoint 根据Research的最新数据，按照第一季度的收入计算，中国大陆“芯片一哥”中芯国际在全球的市场份额首次超过GlobalFoundries(格芯)、仅次于台积电、三星电子，联华电子已跃升为世界第三大芯片代工企业。

2024年第一季度，中芯国际来自中国区的业务占比达到81.6%，得益于国内需求的恢复，中芯国际季度的业绩超出了市场预期。值得注意的是，中国集成电路的进口量开始呈下降趋势。根据中国海关总署官网的数据，2023年中国累计进口集成电路数量同比下降10.8%，进口集成电路数量同比下降15.4%。这一数字反映了我国本土芯片产业链的快速增长和市场份额的提高。

从全球市场来看，半导体行业已经显示出需求复苏的迹象。台积电最新预测，全球半导体行业(不包括存储芯片)年收入增长将达到10%。世界半导体贸易统计组织（WSTS）同时，预计2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。

里程碑

Counterpoint 根据Research的最新数据，根据第一季度的收入，中国大陆“芯片一哥”中芯国际首次超越GlobalFoundries(格芯)、联华电子，跃升为世界第三大芯片代工企业。

报告显示，今年一季度，中芯国际在全球的市场份额为6%，高于2023年的5%，超过了格芯和联华电子，成为世界第三大芯片制造商。

当前，中芯国际的市场份额仅次于台积电、三星电子。

其中，台积电一季度业绩优于市场预期，市场份额高达62%，稳居全球芯片代工的“主导地位”。同时，台积电将AI收入复合年增长率50%的指导方针延伸至2028年，反映出AI需求持续旺盛。

三星电子的芯片代工收入有所下降，主要受到智能手机季节性因素的影响，以13%的市场份额位居世界第二。公司预计，随着第二季度需求的复苏，收入将增加两位数。

Counterpoint “随着中国对CMOS图像传感器的关注，中芯国际的季度业绩超出了市场预期，”Research发布了一份报告。（CIS）、电源管理IC（PMIC）、IC驱动的物联网芯片和显示（DDIC）应用需求开始复苏，2024年第一季度中芯国际代工收入市场份额首次稳居第三。

事实上，严格来说，三星电子并不是一家纯晶圆铸造企业。因此，从第一季度的营收排名来看，中芯国际是世界第二大纯晶圆铸造厂，仅次于台积电。

长期关注中芯国际的资深分析师王如晨表示，虽然毛利率和净利润无法与联电和格芯相比，但这仍然非常有意义。即使排名可能在未来几个季度甚至更长时间内发生变化，中芯国际的行业地位也会进一步提升，话语权也会继续加强。

中芯国际生产的芯片广泛应用于汽车、智能手机、计算机、物联网技术等领域。由于国内应用需求的恢复，第一季度中芯国际业绩超出市场预期。

根据财务报告，中芯国际今年一季度营收为125.94亿元，同比增长19.7%，环比增长4.3%，创下同期历史新高(仅低于2022年一季度的18.42亿美元)。

公司在财务报告中表示，营收快速增长的原因是客户囤积芯片。由于需求强劲，中芯国际预计第二季度收入将比第一季度增长5%至7%。

Counterpoint Research还在报告中表示，随着补充库存趋势的扩大，预计中芯国际将在第二季度继续增长。与上次财务报告电话会议给出的个位数增长指南相比，中芯国际可能在2024年增长15%左右。

超过80%的收入来自中国市场

根据地区分类，2024年第一季度，中芯国际主营收入分别为中国区、美国区、欧亚区81.6%。、14.9%、3.5%。这意味着，超过五分之四的中芯国际收入来自中国市场。

中国已成为世界主要的芯片消费国之一。根据科技咨询公司Omdia的数据，中国消耗了世界上近50%的半导体，是世界上最大的消费电子设备组装市场。

根据中国半导体行业协会的数据，2022年中国芯片市场规模为11298亿元，同比增长8.03%，预计2024年中国芯片销售额将达到14426亿元。

所以，中国对芯片进口的需求很大。根据海关总署的数据，2022 2022年，中国芯片进口额达到2.77万亿元，占我国进口总额的15.3%。

值得注意的是，中国集成电路的进口量开始呈下降趋势。根据中国海关总署官网的数据，2023年中国累计进口集成电路数量同比下降10.8%，进口金额同比下降15.4%。数字背后的反映是，中国本土的芯片产业链正在快速增长，市场份额也在增加。

全球芯片产业正在复苏

就全球市场而言，Counterpoint Research认为，2024年第一季度，半导体行业已经显示出需求复苏的迹象，尽管这一进展相对缓慢，但经过几个季度的去库存，渠道库存已经正常化。

与此同时，该机构认为，AI的强劲需求和终端产品的复苏将成为2024年晶圆代工行业的主要增长动力。另外，今年一季度，全球代工业的收入环比下降了5%左右，但同比增长了12%。

此外，台积电发布的最新信号也表明，2024年全球半导体产业将迎来复苏。由于消费电子开始复苏，AI需求持续增长，台积电4月新台币销售额达到2360亿元，同比增长20.9%，同比增长59.6%。

五月二十三日，台积电预测，全球半导体产业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%。

Clifffff台积电高级副总裁 Hou在一次活动中说，这是人工智能的新机遇和黄金时代。由于人工智能对芯片的需求激增，预计第二季度公司销售额将增长30%。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）同时，预计2024年全球半导体市场将同比增长13.1%。

野村认为，如果周期性技术复苏扩大到其他电子终端市场，从今年下半年到2025年，将支持半导体进入下一个上升周期。在AI需求的推动下，终端市场的周期性复苏将从人工智能服务器扩展到其他主要计算领域，如传统服务器、个人电脑和智能手机。

来源：中国证券公司

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编辑：林丽峰

校对：彭其华

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