中国半导体设备产业链图谱2024年研究分析(附产业链全景图)

中国商业信息网讯:中国半导体产能份额持续增长，终端需求复苏叠加，国内晶圆厂成熟工艺招标采购推进，将促进半导体设备行业在国内替代的背景下继续保持高景气。

一、产业链

中国半导体设备产业链的上游是零部件和系统，包括轴承、传感器、应时、边缘环、反应腔喷头、泵、陶瓷零件、射频发生器、机械臂等。核心子系统包括气液流量控制系统、真空系统、工艺诊断系统、光学系统、电源和气体反应系统、热管理系统、晶圆传输系统和集成系统；中游是各种半导体设备。主要包括光刻机、蚀刻设备、薄膜沉积设备、真空镀膜设备、清洗设备、离子注射设备、涂胶显影设备、CMP设备、热处理设备等。下游应用于半导体制造。

图片来源：中商产业研究院

第二，上游分析

1.轴承

（1）产量

在数控机床设备中，轴承是一个重要部件，主要用于支撑机械旋转体，降低摩擦系数，保证旋转精度。轴承业是我国重点发展的战略基础产业，我国轴承产量呈上升趋势。根据中商产业研究院发布的《2024-2029中国主轴轴承市场现状及未来发展趋势》，2023年中国轴承产量约为275亿套，较上年增长6.18%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国轴承产量将达到296亿套。

资料来源：中国轴承工业协会，中商工业研究院整理

(2)竞争格局

就竞争格局而言，斯凯孚在我国轴承市场(SKF)、舍弗勒(Schaeffler)、恩斯克(NSK)、捷太格特(JTEKT)、恩梯恩(NTN)、铁姆肯(TIMKEN)、日本美蓓亚(NMB)、不二越(NACHI)八大国际轴承企业占主导地位，主要集中在高端市场。当地轴承企业规模普遍较小，行业集中度较低，人本集团、万向钱潮、浙江天马、瓦房店轴承、洛阳LYC轴承、五洲春节6家企业占总数的24.10%。

资料来源：中商产业研究院整理

3.传感器

(1)市场规模

智能化传感器是一种多元件集成电路，具有信息采集、信息处理、信息交换、信息存储等功能。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国传感器市场调查研究报告》，2022年中国传感器市场规模为3096.9亿元，2019-2022年复合年增长率为12.26%，2023年市场规模约为3324.9亿元。2024年中国传感器市场规模将达到3732.7亿元，中商产业研究院分析师预测。

资料来源：中商产业研究院整理

(2)重点企业分析

在中国传感器企业中，大理科技是为数不多的能够独立研发和生产红外热成像相关核心芯片的高新技术企业之一。其传感器业务占90%以上，主要生产红外温度成像传感器；华工科技是世界上有影响力的传感器系统解决方案提供商。传感器产品主要用于智能出行、智能家居、智能医疗、智能城市等领域。具有较强的竞争优势。

资料来源：中商产业研究院整理

3.机械臂

(1)市场规模

近年来，中国机械臂市场规模呈现出明显的增长趋势。根据《2024-2029年中国机械臂市场前景及投资发展战略研究报告》，2022年中国机械臂市场规模接近178.3亿元，同比增长6.26%，2023年中国机械臂市场规模增长186.4亿元。伴随着全球制造业升级和自动化需求的推动，机械臂在汽车制造、电子制造、物流仓储等领域的应用将不断扩大。中商产业研究院分析师预测，2024年中国机械臂市场规模将达到193.4亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

(2)重点企业分析

本土企业、国际知名企业是中国机械臂市场的主要参与者。新松机器人、埃斯顿自动化、大足激光等本土企业不仅在机械臂的设计、R&D和生产方面实力雄厚，而且在市场推广和品牌建设方面也取得了显著成效。另外，中国机械臂市场也吸引了众多国际知名企业的参与。ABB、作为全球机械臂市场的龙头企业，发那科、安川电机等在中国市场也占有一席之地。凭借其深厚的技术积累和全球布局，这些企业在中国机械臂市场上表现出强大的竞争力。

资料来源：中商产业研究院整理

主要部件4.主要部件

国外企业在半导体设备的主要部件中占有很大的份额，这主要与国际厂商的市场主导地位以及国内企业在技术、质量和品牌方面的不足有关。如图所示:

资料来源：中商产业研究院整理

核心子系统

半导体设备的关键子系统主要分为气液流量控制系统、真空系统、工艺诊断系统、光学系统、电源和气体反应系统、热管理系统、晶圆传输系统和集成系统八大类，每个子系统也是由大量零件组成的。

资料来源：中商产业研究院整理

中游分析三

半导体设备市场规模

半导体设备是半导体行业的先导和基础产业，具有技术壁垒高、R&D周期长、R&D投资高、制造难度大、设备价值高、客户验证壁垒高的特点，是半导体行业最难克服但至关重要的部分。根据中商产业研究院发布的《2024-2029年中国半导体设备产业市场供需趋势及发展战略预测报告》，2023年中国半导体设备市场规模约为2190.24亿元，占全球市场份额的35%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国半导体设备市场规模将达到2300亿元。

数据来源：SEMI、整理中商产业研究院

半导体设备市场结构

从产品细分来看，光刻机、蚀刻机、薄膜沉积设备是半导体设备的主要核心设备，市场份额在20%以上。其中，光刻机的市场份额为24%、蚀刻机、薄膜沉积设备的市场份额均为20%。另外，测试设备和封装设备的市场份额分别为9%、6%。

数据来源：SEMI、整理中商产业研究院

3.光刻机

(1)全球市场规模

近年来，随着消费电子需求相对低迷，电动汽车、风景储备、人工智能等新需求成为半导体行业增长的新动能，全球光刻机市场规模稳步增长。据SEMI公布的数据显示，2022年全球半导体设备市场规模为1076.5亿美元，其中光刻机市场占24%左右，约258.4亿美元，2023年约271.3亿美元。中商产业研究院分析师预测，2024年全球光刻机市场规模将达到315亿美元。

数据来源：SEMI、整理中商产业研究院

(2)竞争格局

前三大供应商(荷兰阿斯麦、日本佳能、日本尼康)占据了绝大多数的市场份额，其中ASML占82.1%的市场份额，Canon占10.2%的市场份额，Nikon占7.7%。上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家拥有90nm及以下芯片制造能力的光刻机巨头。据公开数据显示，上海微电子光刻机出货量之前已占国内市场份额的80%以上。

资料来源：中商产业研究院整理

4.刻蚀设备

(1)全球市场规模

根据中商产业研究院发布的《2024-2029年全球蚀刻机市场前景及投资机会研究报告》，2022年全球蚀刻机市场规模达到139.9亿美元，同比增长6.3%，2023年增长约148.2亿美元。由于终端应用市场的蓬勃发展和半导体制造技术的升级，中国商业产业研究院分析师预测，2024年全球腐蚀设备市场规模将增长至151.8亿美元。

资料来源：中商产业研究院整理

(2)重点企业分析

中国蚀刻机主要生产企业有北方华创、中微公司、中电科技、北京创世威纳科技、屹唐半导体、北京金盛微纳科技、世源等。

资料来源：中商产业研究院整理

5.涂胶显影设备

(1)市场规模

涂胶显影设备市场规模随着下游终端需求的扩大而大幅增长。根据中国半导体设备产业市场供需格局和发展前景预测报告，2024-2029年中国半导体设备产业研究院发布的数据显示，2022年中国涂胶显影设备市场规模为11.1亿元，同比增长18.1%。中商产业研究院分析师预测，2024年我国涂胶显影设备市场规模将增至15.3亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

(2)竞争格局

东京电子在我国涂胶显影设备市场占有91%的国内市场份额，DNS占有5%的市场份额，国内芯源占有4%的市场份额，国内替代空间广阔。

资料来源：中商产业研究院整理

六.半导体设备的国产化率

未来10年，中国设备行业的第一步将迎来中国半导体行业设备投资需求的成倍增长。中国半导体设备的国产化取得了一定的进步，即去胶、去胶。CMP、蚀刻和清洗设备市场的国产化率已经超过两位数，增长边界不断拓宽。光刻机、测量检测设备、离子注射器和涂胶显影设备的国产化率仍然在 国产化率低于10%。

资料来源：中商产业研究院整理

重点企业分析

目前，中国与半导体设备相关的上市公司很少，共有18家。前三个省市有北京市、辽宁省市、上海市三个。如图所示:

资料来源：中商产业研究院整理

下游分析

全球半导体销售额1.

根据中商产业研究院发布的《2024-2030年中国半导体产业市场发展现状及潜力分析研究报告》，2023年全球半导体销售额约为5201亿美元，同比下降9.4%，其中亚太地区销售额下降14.4%。2024年第一季度，全球半导体产业销售额达到1377亿美元，同比增长15.2%，同比下降5.7%。

数据来源：SIA、整理中商产业研究院

2.竞争格局

全球半导体行业头部效应明显，头部企业技术壁垒强，市场份额大。2022年，全球半导体制造商收入排名前十的企业占全球半导体市场份额的53.9%，其中三星占10.9%。

数据来源：Gartner、整理中商产业研究院

更多信息请参考中商产业研究院发布的信息。中国半导体设备产业市场前景及投资机会研究报告，与此同时，中商产业研究院还提供行业大数据、行业信息、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链投资图谱、产业投资指引、产业链投资考察&推介会、“十五五”规划等待咨询服务。