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“ 在没电用之前,未来可能会先没变压器用。 ”
马斯克在不少场合,都强调过这个说法,前段时间,在博世互联世界大会上,他又重提了一次,给当下最缺的东西排了个序:芯片、变压器、电力。
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AI 导致芯片和电力资源紧缺,基本是都被大伙们聊烂了。
和不少朋友一样,世超这次的关注点倒集中在了变压器上,这玩意儿,怎么就突然上了马斯克口中的 “ 稀缺榜 ” ?
其实严格来讲,上榜的并不是所有的变压器,而是降压变压器。
咱们小时候科学课也讲过,为了减少损耗,电网运电一般都是几百千伏的高压,要转换成日常用的几十伏,得降个好几轮,而这中间,就需要降压变压器的助力。
按照马斯克的逻辑,缺变压器,是因为未来咱用的电会越来越多,而用电激增,主要是 AI 和新能源的锅。
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关于 AI ,马斯克玩起了谐音梗,说是 Transformers ( 大部分大模型的底层架构 )导致 Transformers ( 变压器 )紧缺。。。
毕竟按他的逻辑, AI 用电大头在数据中心上,随着算力需求的增长,未来数据中心的耗电量很可能是呈指数级增长的。
而这只是一方面,另外大伙们可能想不到, CPU 和 GPU 的运行,还得用到不少的降压变压器。这是因为,低电压高电流,一直都是数据中心的用电主流方案。
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这么说吧,之前很长一段时间,对处理器的输入电压要求都是1 伏,这两年,随着芯片制程越来越高,已经有不少处理器的电压降到 1 伏以下了。
而处理器在电压上吹毛求疵,是为了整个数据中心的能耗考虑。
对于单个处理器来说,它的功耗( P )可以用这么一个公式来表示:
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其中, C 是和制程相关的一个常数, f 是频率,大家都希望它够高,但能耗 P 又不能太高,所以只能从电压 V 入手了。
但降电压也不是什么轻松活,还得考虑到数据中心的特殊性,它得持续通着电,不然指不定有什么数据损失。
所以,数据中心一般会先用降压变压器把电压降到12 V ,以便停电时启动备用电池供电,后续再用特定的转换器把电压降到 1 V 。
而在中间加个 12 伏的电压,有两种选择。
一种是给每台服务器,都配个 12 伏的降压变压器。
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另一种是集中式降压,搞个更牛的变压器,先把电压降到 12 伏,再去分配给多台服务器。
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而且好巧不巧,这两年 AI 大爆发,还正赶上野蛮扩张的时候了。像是阿里云在河北的数据中心,前两年的服务器规模就已经达到 30 万台了,未来还准备加到 100 万台。
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碰到这种状况,只有两个法子,要么用第一种方法多买些变压器,要么用第二种方法,换成电压相对高一点( 不少数据中心都打算用 48 伏替换 12 伏 )的变压器。
无论是那种法子,咱也能看到,都挺耗变压器的。
另外,马斯克还提到了电动汽车耗电,中国汽车工业协会做过一个统计,大概到 2030 年的时候,我国的电动汽车,每年都能耗掉1400 亿度电左右,用电量的激增,在一定程度上,也会让降压变压器的需求涨了不少,这部分,世超就不多赘述了。
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不过世超也查了下,变压器确实不像芯片一样,有着那么高的技术门槛,而且现在最难造的是几百、甚至上千千伏的特高压变压器。
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照理说咱们提到的那些变压器,造起来都不难,但它依旧能上马斯克的稀缺榜,是因为这玩意儿在美国确实缺。
整个美国市场,变压器非常依赖进口,前两年都已经一跃成了全球最大的变压器进口国。
在 AI 和新能源没爆火前,他们的变压器进口一直都挺顺利,所以压根儿没想搞本地的供应链,就变压器里很关键的材料电工钢,都不怎么生产。
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还有个更尴尬的点,美国电网的变压器,大概有七成都该退休了,即便这样,他们为了制裁中国,还下了变压器进口禁令,所以到现在还买不到新的,在超长服役呢。
原来美国进口变压器,最多等上个几周,而去年一些地方都得等个一年以上了,并且价格也飙了4 倍不止。
又因为供应链没搞起来,劳动人口也不太够,短时间内,建起本地变压器生产线几乎是天方夜谭。像是美国本地一个头部企业,想扩张一下变压器产线,给出的预计周期就长达 4 年。
连经济评议会都看不下去了,发了份报告呼吁美国政府开启国防生产法,开启官方施压, PUSH 厂商们建立变压器生产链条。
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相反在国内,变压器的 “ 稀缺难题 ” 就没那么严重了。
因为无论是研究还是生产线,国内就没停过,而咱们一直都是世界变压器的第一出口大国,说不定美国这次的变压器缺口,还能成为咱继续扩张的一个机会。
所以,对于马斯克的那个稀缺排行榜,咱就别太担心了。
最后,在经过耗水、耗电、耗变压器和耗芯片之后,你觉得下个上榜的会是啥?
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