芯片拐点已经到了？

每个编辑：赵云

摘要：

1. 目前芯片、集成电路板的关注度逐步提高。在政策方的大力支持下，在行业基本面上，目前行业库存明显下降，终端需求逐渐回升，半导体和芯片周期趋于上升，集成电路出口也表现强劲。从今年开始，AI大模型的技术突破相对较快，有望长期持续拉动中上游需求。或者可以关注集成电路ETF(159546)、ETF(512760)，包括与上游制造相关的半导体设备ETF(159516)。

2. 计算机软件板块最近有很多好消息。“萝卜快跑”在武汉的无人订单量迎来了爆炸式的增长，“车路云一体化”有望进入规模化发展的新阶段。在最近举行的重要会议中，计算机软件产业是会议指导的重要发展方向。从信创“2 从发展阶段来看，2024年信创替换已经进入关键时期。计算机行业目前处于历史估值较低的阶段，值得关注。

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